Viajando en busca del ingrediente raro pez cielo Meliodas y Hawk llegan a un palacio que flota sobre las nubes La gente de allí está ocupada preparando una ceremonia destinada a proteger su hogar de una feroz bestia que se despierta una vez cada 3000 años Pero antes de que se complete el ritual los Seis Caballeros de Negro un ejército del Clan Demonio quitan el sello a la bestia y amenazan la vida de todos en el Palacio del Cielo
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